抗日战争爆发的上海是冒险家的乐园，各国间谍云集，各党派都在上海秘密设立了情报中心，极力拉拢热血青年加入，使得许多年少不经事的青年人误入歧途。 　　热血青年钟晓霞在一个偶然的机会，被一个名叫醒狮社的间谍组织吸收，经过几年血雨腥风的拼杀磨练，她成为了一名身手了得的特工。 　　醒狮社对内声称是国民党军统的一个分支机构，其实它是上海黑帮与外国势力合办的一个秘密间谍组织，他们充当杀手、倒卖军火、贩卖毒品、走私文物，是一伙唯利是图，大发国难财的亡命之徒。 　　钟晓霞由于向未婚夫--法国人雷诺，坦白了自己的特工身份，使雷诺被组织灭口。为了给雷诺报仇，消灭醒狮社，她暗地里投奔了军统，成为军统和醒狮的双重间谍。 　　但出乎钟晓霞的意料，她父亲钟庆义竟然是打入军统和醒狮社的地下党员；她已死去多年的母亲，高级特工金玉淑也奇迹般复活，现身上海…… 　　一家三口各为其主，生死对阵，剑拔弩张，相互卧底，矛盾、党派之争面前、夫与妻、母与女、情与爱的离奇故事。

　　第三部中，少年包青天一反以往做法，在第一个6集的案件中，包拯（邓超 饰）就失去了所有的记忆，成为草包一个并且流落在大宋的边陲小镇上，成为妓院的一个小二。一反过去聪明才智又有点孤芳自赏的包拯形象。但是破案的本领和直觉并没有消失，草包包拯最大的快乐就是吃包子，最大的才能就是破案。然而本套6个系列全部和一个叫“天芒”的东西有关。所有的案件到最后都直指天芒。这次出现的姑娘叫小蛮（秦丽 饰），善良可爱的她一直保护着包拯。而公孙策（赵阳 饰）则一改过去风流倜傥的翩翩佳公子形象，而成为一个不太解风情的呆头鹅，与占卜姑娘的感情戏一波三折趣味横生。而在这个边陲小镇上，有着一个最美丽的少女叫肖若水，大家都疼爱她。寻找天芒，医治柴郡主的病，然而当天芒已经呼之欲出之时，所有的人的面目全部都跟我们熟悉的不一样了。包拯才发现，这一切好像都是一个圈套，不管是自己的失忆，还是善良的若水，还是自己心之所系的小蛮……

　　雷雨交加的夜晚，马莉趁抢修仓库之机越狱潜逃，整个监狱处于紧急戒备之中。通过林秋燕和何小莲汇报的情况，马莉的管教张亚断定马莉是因为女儿住院而冒险越狱，遂自告奋勇加入缉捕马莉的队伍……

　　本剧讲述了在抗日战争最艰苦的岁月里，医生杨冠雨和副县长杜松山虽身在大后方却心系战局，支援前线，拯救民众，与大发国难财的腐败官僚进行斗争的故事。爱恨情仇、生死缠绵，热泪和鲜血锻造出伟大的人格。
　　全剧波澜迭起，人物鲜明，描绘出抗战大后方一幅耐人寻味的历史画卷。
　　1938年武汉失守，杨冠雨受国民政府委派，带着助手谢霖来到大后方玉城筹建伤兵医院，没想到玉城名医项鸿年在家中被人暗杀，由他掌管的伤兵医院巨额筹建款不翼而飞……抗日英雄副县长杜松山着手调查此案，耿直的杜松山与杨龃龉不断，却被杨发现颈椎中的残留弹片而急需手术……杜成了杨到玉城以后的第一个病人。杨冠雨与何雪珍邂逅，一见钟情，却不知何雪珍与杜松山早有婚约……
　　为了揪出幕后黑手，杜与女共产党员方淑云演了一出苦肉计，那黑手其实就是玉城县县长骆元发，骆元发舍卒保车，县长助理老潘拒捕，被杜松山击毙。为此方淑云也付出了代价，被谴回原籍—已经沦陷了的武汉。杜为了解救方而向其求婚，而杨何也终成眷属，二对新人同日结婚，却遭遇日军空袭玉城……杨冠雨发现玉城的重重黑幕，为讨回医疗款与骆元发结仇。谢霖多年前曾受日本人引诱，签署过合作书，日本特务石原找上门来，威胁谢协助炸掉伤兵医院和炼铁厂，谢在最后的关头忏悔了，保住了伤兵医院，炼铁厂化为焦土，石原被俘自杀，谢精神几近崩溃，行踪被骆元发发现，骆利用谢的胆怯诬陷杨冠雨通敌叛国……回龙镇爆发鼠疫，杜立下生死状力保监狱中的杨冠雨出任疫情总指挥，几个月的奋战杨冠雨带着他的医疗队与死亡争分夺秒……就在制服鼠疫之时，骆派出的杀手已经悄然而至，方淑云为保护杨牺牲，留下遗腹子杜铁……
　　岁月无痕，抗日战争已经经历了第八个年头，坚信“中国必败”的骆更加心狠手辣，而感情失意的谢霖也迁怒于杨，二人勾结起来，诬陷杨贩卖毒品，并设下圈套陷害何雪珍，杨为了保护何只得承担罪名。他坚守着医者的信念，却放弃了医生的尊严。何痛不欲生，选择了与骆同归于尽……远征军归来带来瘟疫，玉城岌岌可危，杜率军对峙一触即发，杨冠雨以人格的力量阻止了一场恶斗，杜为保护杨身中数枪，生死未卜……胜利的日子已经来临，杨冠雨在玉城的欢呼声中走向手术台，手术台上是他的兄弟、朋友、曾经的情敌、现在的战友—杜松山。