江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传……                                                                      　　本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。

身材性感长相美艳的珍娜（艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰）是周遭邻里公认的美女，然而，在和身为军人的丈夫路易（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）结婚没多久，战争便爆发了，为了保护国家，路易义不容辞地踏上了征程，留得珍娜一人独守空闺，时间久了，寂寞难耐的珍娜同一位名叫马西亚（加布里埃尔·巴里利 Gabriel Barylli 饰）的英俊男子展开了一段不伦之恋。                                                                      　　战争结束之后，路易回到了珍娜身边，大度的他原谅的珍娜的出轨，并和她一同搬往了远离是非之地，企图重新回归平静的生活。然而，正当两人的感情重新热烈燃烧之时，战争的再度降临和情人的意外回归将这个家庭又一次推向了风口浪尖。

影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。

1995年，居住在纽约的理查•德杰克博士（蒂姆•达利饰）是一位香水制作者，他每天花上大量的时间去研究多彩有香味四溢的香水，当然，还要陪他的女友莎拉•卡弗（吕塞特•安东尼饰）。但是，当他发现他的祖父——吉基尔博士——是一位在生命科学上有惊人发现的科学家后，他决定步祖父的后尘，开发新药。结果，发明的新药没有临床可以试验，于是理查自己喝下了药剂。结果，他居然变成了女人！化名为海伦•海德（肖恩•杨饰）的她以女人的身份开始事业，再以男性的身份继续科学研究。问题在于药剂的作用时效不确定，一段段笑话就在不知何时来到的性别转换中发生。博士能否成功研制解药？

富有的克鲁上校和她的女儿萨拉（利塞尔•马修斯 Liesel Matthews 饰）在印度度过了一段幸福美好的时光。直到战争爆发，因为萨拉的母亲在她出生的时候就去世了，上战场前，克鲁上校不得不把萨拉送到了纽约著名的米切恩女子学校，将女儿委托给了米切恩夫人代为照顾，并留下了一笔不菲的报酬，以便自己走后女儿生活无忧。米切恩夫人看在这笔丰厚酬劳的面子上，给萨拉安排了最大最好的房间，即使是在违背校规的情况下也默许萨拉带着母亲留给她的项链。天真活泼的萨拉总是有一些奇思妙想的小故事，让她很快和其他孩子融洽的相处起来。在大家的簇拥下，萨拉俨然过着小公主一般的生活。但天有不测风云，就在她生日那天，前线却突然传来了她父亲阵亡的消息，萨拉成了孤儿，米切恩夫人开始暴露出她贪婪势利的本性，萨拉的生活轨迹开始发生变化…                                                                      　　本片改编自弗朗西斯•霍奇森•伯内特同名小说《小公主》。

炼锋号铸刀厂大弟子定安（赵文卓饰）被师父选为继承人，后来他知晓了父亲乃惨死于马贼恶汉飞龙（熊欣欣饰）刀下，大殿供奉的断刀正是亡父的遗物。定安带断刀出走，师父女儿向灵（桑妮饰）为爱而追寻，却被马贼所掳，定安舍身相救时竟不幸右手被斩堕下山崖。                                                                      　　断手后定安自思报仇无望，本想就此退隐江湖，不料又拾得半本绝世刀谱，于是决心秘密练刀为父报仇。可又因刀谱残缺无法练成，最后定安苦思之后自创独臂断刀刀法，他能否救得了危难中的炼锋号并手刃杀父仇人飞龙？