漂亮乖巧的高一女生美嘉（新垣結衣 饰）不小心丢了手机，被樱井弘树（三浦春马 饰）捡到，放在图书馆归还给她。然而弘却把美嘉手机里所有的联系人方式都删掉了，自己就在整个暑假日日夜夜给美嘉打电话，有一搭没一搭地闲聊。虽然素未谋面，美嘉的心扉已经渐渐打开。开学正式见面后二人坠入爱河，共尝禁果。不久却被弘的前女友笑子报复，酿成悲剧，美嘉伤心欲绝，弘强有力的保护让美嘉度过这次难关。                                                                      　　很快，美嘉怀孕了，弘请求她把孩子生下来，二人会见双方家长，弘诚恳坚决的请求得到了大家的体谅。但悲剧再次发生，美嘉失去了孩子。更大的打击来自高二开学后，弘提出分手。因为得不到一个确切的理由，美嘉苦守许久才渐渐开始新生活，和庆大的温柔的男生优恋爱，升大学，一切都好像好起来，这年圣诞，优向美嘉求婚，但随即而来，美嘉知道了弘一直隐瞒自己的悲伤的秘密……一切都被打破了，美嘉知道自己最爱的，仍然是弘。

日本驻上海领事馆平田正夫领事刚得手的一尊明朝年代的夜光杯被“飞鹰”抢走。平田领事只听说过来去无踪锄奸惩恶的“飞鹰”，却不知道“飞鹰”到底是谁，更没有见过“飞鹰”长什么样。为找回包藏着惊天秘密的夜光杯，平田领事兴师动众地向巡捕房报案，恐吓巡捕房蒲勇队长限期交出“飞鹰”。巡捕房蒲勇队长不卑不亢的态度让平田悻悻而归，平田只好依靠自己那帮手下不断制造血案，然后留下“飞鹰”的标记，栽赃于“飞鹰”，试图激怒“飞鹰”，从而达到让“飞鹰”现身的目的。平田的如意算盘落空，日本天皇给平田领事派来顶尖高手小野一郎，协助平田誓死夺回夜光杯。此时，夜光杯已经被“飞鹰”匿名送交给爱国人士叶百川保管研究。叶百川的爱女叶雯留学回国之前，叶百川手上的夜光杯被平田领事通过调虎离山之计夺走。夜光杯得而复失，叶百川百感焦急气血攻心，留下一腔爱国的热忱撒手而去。平田手段卑劣，栽赃于“飞鹰”，致使叶雯回国后认定“飞鹰”就是杀父仇人。平田惧怕“飞鹰”，巡捕房到处抓捕“飞鹰”，叶雯将“飞鹰”视为杀父仇人，殊不知早已有过一面之缘的打铁匠孟飞，就是上海滩传说中的“飞鹰”。孟飞担心叶雯的安全，以给叶雯做马夫的名义住进了叶雯的家，在叶雯化身“飞鹰”独闯平田领事馆时，孟飞暗中相助化险为夷，以其坦荡、热情的性格，逐渐获得叶雯的好感。巡捕房蒲勇队长的助手阿唐被平田手下杀害以后，蒲勇意识到要想对付平田，必须联手“飞鹰”。此时，蒲勇队长已经知道孟飞就是“飞鹰”。为让孟飞现身，蒲勇借助于叶雯，演了一出“双簧”，让孟飞从此揭开“飞鹰”的神秘面纱。既然“飞鹰”的秘密已经公开，孟飞决定配合蒲勇，重新夺回夜光杯。孟飞乔装成按摩的盲人混入平田领事馆，以“其人之道还治其人之身”的办法夺回夜光杯，巧妙地解开夜光杯上包藏的惊天秘密。按照夜光杯上包藏的秘密，孟飞等人在日月钟楼找到大批的国家宝藏。有投敌卖国的叶百川的学生子民的告密，平田领事随即赶来。经过一场生死恶战，孟飞成功地铲除了平田的掠夺野心，最终获得叶雯的爱情。