影片是导演奥利维尔·米加顿的第4部故事长片，主要辗转于巴黎、芝加哥、迈阿密、新奥尔良和墨西哥五个城市之间。
　　卡塔丽亚·雷斯特雷波（佐伊·索尔达娜 Zoe Saldana 饰）在十岁时目睹自己的父母被哥伦比亚毒品大王唐·路易斯残酷杀害。逃出生天的卡塔丽亚逃到了芝加哥，投奔了叔叔埃米利奥，他也是一个黑帮分子。
　　埃米利奥尽量让卡拉勒娅远离黑帮生活的影响，但卡塔丽亚一心想成为一名职业杀手。25岁的她终于变成了一个经验丰富、冷酷无情的刺客，她平时为叔叔埃米利奥工作，但内心里的目标却是为自己的父母展开复仇，干掉毒品大亨唐·路易斯。
　　为了复仇，没有什么可以阻止卡塔丽亚，不管是舅舅埃米利奥、还是FBI、CIA官员，虽然卡塔丽亚为舅舅埃米利奥全家遇害而内疚，但更坚定了她复仇的决心，也让毒品大亨唐·路易斯和他的同伙陷入了死亡的恐惧中......

剧情承接《赫奕たる異端》与《幻影篇》。第14回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門審査員推薦作品。 企画 - 内田健二、川城和実 原作 - 矢立肇、高橋良輔 キャラクターデザイン - 塩山紀生 メカニカルデザイン - 大河原邦男 美術監督 - 野村正信 色彩設定 - 久力志保 CGIディレクター - 畑田裕之 撮影監督 - 高橋健太郎 編集 - 瀬山武司 音響監督 - 浦上靖夫 音楽 - 織田哲郎、乾裕樹 総作画監督・チーフディレクター - 竹内一義 脚本・絵コンテ - 池田成 演出 - 前園文夫 作画監督 - 渡辺裕二 エフェクト作画監督 - 北澤精吾、新井亨 アニメーション制作協力 - アンサースタジオ 監督 - 高橋良輔 製作 - サンライズ

　　鱼美人》讲述了侠女沈若鱼（吴兰馨紫饰），偶然救起并爱上督抚公子王子雄（丁浩饰），她便寻找机会混入王家为仆，却被韩小姐（蒙璐饰）整得狼狈不堪，但和王子雄的感情却在一次次磨难中凸显，正当这对情侣决定厮守终身时，却发现自己被卷入了一个关乎巨额宝藏的阴谋……

万太太（夏文汐 饰）于无意中发现丈夫出轨的照片，十分痛苦伤心。朋友Jojo（叶璇 饰）和何太（吴家丽 饰）等人拉她去了邻近的某高级娱乐会所嫖男妓。Jojo与丈夫黑白哥（杜汶泽 饰）感情冷淡，生活不合，因此长期在外寻欢作乐。何太太的丈夫忙于生意，冷落了家庭，她寂寞孤寂之下也开始在外寻欢作乐。在会所里，何太和万太同时看上了帅气迷人的bill（陈伟霆 饰）。心灰意冷的万太却发现bill对她分外热情，两人在肉体金钱关系之外逐渐陷入了爱情。何太不愿万太霸占bill，于是两人开始了一场抢夺。某日清晨醒来万太发现身边的人不是bill却是他的同胞弟弟ben，故事慢慢展开了一场惊人的阴谋与纠葛......

故事接着《C 侦探》展开。阿探（郭富城 饰）的破案能力得到了充分证明，好友风泽（廖启智 饰）也倍感风光，但风泽却在警局内仍不得志，被调到以争功闻名的卢长官（谭耀文 饰）手下。风泽调任不久，辖区内便发生连环凶案，先后四名死者互无关联，且凶手同样在现场留下了颇为刻意的线索。阿探协助风泽，在卢长官的白眼下提出了凶手的多种可能，最后初步锁定凶手为一名精神分裂症患者。在排查期间，嫌疑犯梁伟业（张兆辉 饰）病发劫持人质，阿探施计将其擒获，但遗憾的发现梁并非真凶。不久，阿探被卢警官的手下恐吓，而风泽又被人撞伤，怒不可遏的阿探找到卢警官，却被告知这个嫌疑犯的攻击性超出他的想象……

《两颗牙》（导演：康以琯）：中学生俊英偶然和一个名叫英玉的女孩发生争执，后者更用棒球棒打掉俊英的两颗牙。谁知两人不打不相识，就此成为朋友。但由于英玉“脱北者”的敏感身份，令他们间的关系遭到周围人的质疑。他们会一直友爱下去吗？

《尼玛》（导演：付智英）：来自蒙古的女子尼玛和韩国女子郑恩在某旅馆共事，做一些日常杂物。尼玛对郑恩很热情，但后者却对前者颇不耐烦。随着接触深入，郑恩渐渐被尼玛的热心肠感动，一天，两人联手救下了遭男人施暴的女子……

《白门白塔》（导演：金大胜）：前途无量的女设计师熙珠遭到上司性骚扰，果断报警。谁知，该上司向警方出示了自己的个人信用情报以及当时现场录像资料，反说熙珠是蓄意接近他才设此陷阱。原告一下子成了嫌疑犯……

《香蕉的震动》（导演：尹成贤）：奉洙和同在搬家公司共事的菲律宾移民工人阿尔宾发生争执。然而，搬家任务结束后，客户表示丢失了贵重物品，并将矛头指向阿尔宾。然而，奉洙一反常态，站在了阿尔宾一方，一致对外……

《为了真相》（导演：申东日）：宝珍因流产住院，而丈夫仁权在病房回廊意外丢失钱包。次日清早，他们希望通过当时的现场录像查明真相，并请求院方协助。院方却百般推脱，以摄像机故障为由，不愿合作……

作为国家人权委员会的新项目，通过电影这种特殊的视线聚焦形式来反映大众视线背后有关人权的视线暴力、视线政治问题。五名导演以这一主题为中心各自拍摄一部短片来阐释自己对于人权问题的看法。

《情归陶然亭》描写了中国共产党早期革命家高君宇和石评梅的红色爱情故事。真实反映中国共产党早期领导人、山西党组织的创始人高君宇短暂而光辉的革命人生，艺术再现中国现代史上被誉为“当代梁祝"的一代才俊与才女冰雪圣洁、为人传颂的爱情故事。

　　武功极差的女刺客田小桃俏悄跟着爹爹外出做任务。结果任务没做成，她反而成了对手的人质。田小桃被迫跟着这个扣下她的敌人行走江湖。直到有一天她发现，她卷进的这场刺杀，本是一场大家族中争权夺利的阴谋。雇自己的人是恶人，而自己要杀的这个人，才真正的受害者。弄清了事实真相的田小桃，同“敌人”一起，回到恩怨开始的家中，清算多年前的那笔血债。而经过一路上的相互猜疑和争斗，田小桃也和“敌人”慢慢相恋，最终结为伉俪。

　　林萌是沈依涵奶妈的女儿，一起长大又一起念书，林萌成绩很好，可第一名永远是沈依涵，她俩同时喜欢上了高大帅气的警察苏少峰，苏少峰却把花送给了依涵，林萌不明白为什么沈依涵处处比自己强，于是，林萌发誓要毁了沈依涵，从她手里夺过自己想要得到的东西。
　　苏少峰头晕，倒在床上睡着了，醒来发现林萌睡在自己身边……林萌几次纠缠苏少峰，并有意让依涵看见。苏少峰带女儿逛街，林萌再次纠缠苏少峰，致使女儿被汽车撞死，依涵痛苦万分。
　　黑帮老大毛霸天被杀，苏少峰查看现场，在角落里发现了妻子依涵头天夜里外出时丢失的红宝石耳环。
　　苏少峰回家质问依涵，被门外的林萌听到了一切，她趁苏少峰和依涵不在家时偷走了那个红宝石耳环，并要挟苏少峰和依涵离婚娶自己。
　　林萌告诉毛霸天的情妇小九红，说真凶就是沈依涵，小九红在林萌的帮助下抓住了沈依涵。
　　那么，小九红将怎么处置沈依涵？毛霸天真的是被沈依涵所杀？事件的背后还有怎样的隐情？

　　出品单位: 广西电影制片厂
　　本片讲述了胡蝶在接连遭遇与丈夫离婚、承担养家重任、与儿子沟通有障碍、公公身患重病等多重打击后，每天陷于自我挣扎中，渐渐失去了女人应有的活法，但最终找到了自我……

　　1912年，刚过完年，世代行医的叶家准备将女儿叶蕙心送到宫中给宣统皇帝做妃子。结果一行人走到半路，听说宣统皇帝已颁布《退位诏书》，叶父听到这个消息，不禁急火攻心，吐血而死，只剩下叶蕙心和一名贴身丫鬟。主仆二人收拾行囊，准备扶柩回乡。可没有想到，"末代皇妃"流落东州的消息不胫而走。 盘踞东州数年的少帅龙飞得知后，立刻派出数十名手下前来抓人。而杀人不眨眼的土匪头子--雪狼，也想抢她回去做压寨夫人。由此，二人围绕叶蕙心展开了一场争夺。 那么，孤助无援的叶蕙心将遭遇怎样的困境？

　　萱老爷娶了一房小妾，遭到大太太和女儿的强烈反对，新婚当晚萱老爷坠井。女儿萱婷一口咬定凶手就是新进门的小妾小灵仙。从那天开始，萱婷发现府里总是出现种种怪事。她认为是小妾搞鬼，便找来私家侦探调查，最终发现原来是自己在梦游，她误认为自己就是杀父的凶手，实际上另有真凶。

　　为了给同事们一个好印象，马丁医生（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）一直在做着不懈的努力，可是天不遂人愿，即便如此，马丁依然没有获得他想要的成功和信任。十八岁的少女戴安妮（莱莉·科奥 Riley Keough 饰）因为肾病被转入了马丁所在的医院，马丁顺理成章的成为了她的主治医生。
　　在马丁的精心照料下，戴安妮的病情逐渐好转，可也就是在此过程中，马丁对善良美丽的戴安妮产生了超越了医患关系的复杂感情。为了能将戴安妮更久的留在身边，马丁偷偷篡改了她的药方，使得戴安妮的病情加重。一次偶然中，医护员吉米（迈克尔·佩纳 Michael Pena 饰）发现了马丁的秘密，并非善类的吉米以此开始了对马丁的敲诈。

　　陈水墨是某大学美术系的学生，在乡下写生时机缘巧合结识了林老爷，两人相谈甚欢，林老爷力邀水墨到府上做家教。然而当陈水墨跨进林家大门的一瞬间，她的心脏就非常难受，不得不服药缓解。原来水墨曾因心脏不好，一年前换了一颗心，换给她心的人正是因杀人被枪决的林家四姨太锦瑶。在林家，水墨总被一种说不出的异样感觉笼罩，她的心在日夜哀嚎，似乎有冤情，为此水墨开始重新调查四姨太杀人的案件。
　　那么，四姨太是冤死的吗？案件背后有着怎样的隐情？

　　1942年5月27日，莱因哈德·海德里希在布拉格被捷克特工刺杀后，希特勒感到非常恼怒，在海德里希的葬礼上，希特勒就咆哮着说要采取报复行动，叫嚣着要用千百万人的血来作为偿还海德里希被谋杀的代价。 居住在特瑞金斯塔特“特别居留区”里的约3000名犹太人被送到了死亡营，未知的还不知道有多少。 布拉格的党卫军个个惊恐万状。 他们深知：如果在缉捕刺杀海德里希凶手的行动中毫无结果的话，毫无疑问会触发希特勒对于导致行动失败的负责人的杀人欲。 亚瑟·内伯，以帝国中央安全局的名义命令紧急印制了大量德意志刑警报特刊，上面载有发给各地警察局和地方行政长官的电传电报，指示：“要在各个车站、火车上以及所有交通工具上实施特别监视；要对所有在工人旅馆居住的外国人进行登记检查；不准任何嫌疑人越过边境。”盖世太保以无情的高效率为刺客布下了一张天罗地网。
　　莱因哈德·海德里希对于希特勒来讲，海德里希之死需要远比犹太人的死更大的代价。 最为残暴的一次报复行动，一次捷克人民永远不会让世人忘记的屠杀。
　　此次报复的目标是位于布拉格西北部科拉迪诺地区的一个名叫利迪泽的矿山小村庄。 利迪泽是个美丽的地方，坐落在一个低矮的峡谷内，小村庄教堂的四周点缀着片片草地，风景旖旎，色彩斑斓。 村庄周围布满了大大小小的牧场和果园，村民们的生活过的非常平静，自给自足，对政治则兴趣索然。
　　6月4日，海德里希死的那天，利迪泽遭到了第一次搜查。 但是的目击者对于一队驻布拉格的党卫军和盖世太保怎样从大路上开过来，怎样肆无忌惮地闯进村庄，又是怎样对这里的居民排好队逐一检查证明身份的情形至今记忆犹新。 由党卫军和盖世太保负责进行讯问。 自始至终，充斥着威胁和恐吓，但总的说，利迪泽的居民们并没有受到太大的伤害。 也许是为了取乐，也许因为未找到任何武器装备和证明有罪的“证据”而大为恼火，国防军和警察分遣队闯进居民们整洁别致的家中或是大肆抢劫物品，或是将家具陈设砸得粉碎扔到大街上。 显而易见，对于盖世太保来说，“证据”是可以伪造的。 德国国防军的卡车终于一路呼啸着返回了布拉格。
　　在利迪泽村和海德里希被谋杀二者之间没有发现任何形式上的联系。 之所以选择这个村庄作为目标的一个借口就是，居住在次地的两个家庭——荷科拉一家和斯特里伯尼一家，他们的儿子在英国是捷克地下抵抗组织的成员。 此外，德国人还声称在这个村庄里藏有机枪，而且英捷伞兵曾在这一地区着陆。 然而对这些指控，直到今天，在此后的大屠杀中幸存下来的人们仍然绝对否认。 最后，荷科拉和斯特里伯尼两家人遭到逮捕，但没有找到降落伞的蛛丝马迹。
　　第二次关键性的侵入利迪泽是在6月9日夜里。 有卡尔·博姆“倡议”，在为海德里希举行葬礼的那天，他打电话给柏林的希姆莱告知有足够的“证据”指控该村庄，并建议采取报复行动。 博姆报告说：目标：科拉迪诺地区的利迪泽村。
　　1942年6月9日19点45分，党卫军地区总队长卡尔·弗朗克从柏林打来电话口头指示：今天遵照元首的命令，应对利迪泽村采取以下措施：
　　第一， 枪毙所有的成年男性居民；
　　第二， 将所有女性居民都关入集中营；
　　第三， 将儿童集中到一起，合格的送到帝国党卫军家中接受德国化教育；余下的不适合进行德国化教育的儿童要进行其他形式的教育；
　　第四， 需要借助消防队将这个地方整个烧毁，夷为平地。
　　博姆出发去科拉迪诺亲自指挥这次行动，随行的有布拉格的盖世太保头子奥托·格施克博士以及科拉迪诺地区的盖世太保头子维斯曼。 科拉迪诺地区的常规警察已将村子围得水泄不通，只留下一个口允许居民们进入。 接着，一队保安警察在党卫军小队长马克斯·罗斯托克的带领下开进利迪泽。
　　之后，盖世太保报告：在此次行动中，199名男性村民被处决，195名女性村民被逮捕。 从布拉格调来的特别行刑队在谷仓四周的墙上竖起一排床垫，以防止反弹回来的流弹。 他们将成年男子和男孩子挑出来，一次枪毙10个，女人、小男孩和儿童则被送到中转营；女人们最终被送到拉文斯布拉克集中营，在95名儿童当中，最后有9名被认为值得接受德国化教育；而大多数的儿童以经销声匿迹了，二战后，仅找到其中的16名。 被选中的9名儿童将要移交给育儿组织—— 一个受到希姆莱青睐的，关于母性家庭以及给予那些由党卫军做父亲的孩子们福利的体系。
　　然而，整个村庄被付之一炬，该炸的炸掉，该铲的被推土机铲平，瓦砾也被运走。 家禽、宠物被射杀，墓地被掘开。 出了一个不久就会杂草丛生的平原以外，这一村庄的存在痕迹消失得干干净净。 第二天，一个早已拟好的稿子在广播中播出：“在搜捕刺杀党卫军上将海德里希的凶手的过程中，有充分事实证明该村居民支持并给予这些凶手以帮助。除了帮助凶手以外，这些居民还参与了其他敌视德国的行动。例如，私藏弹药和武器装备、违法持有发报机并囤积大量特殊的国控物资……村庄里所有的建筑现已拆除，该村的名字也被抹掉。”
　　然而，在某种意义上讲，利迪泽村并没有消失。 德国人自己要对此疏漏负责。 大量描述这次大屠杀的细节都已被帝国电影公司摄入了老式的镜头。 记录利迪泽村大屠杀的有关电影胶片在纽伦堡军事法庭上成为对纳粹战犯进行审判的铁的事实和证据。 永久保留下来的仅仅是是这个村庄的的最后时刻：利迪泽村熊熊燃烧的房屋、穿梭于街道之中的巡逻军队和警察，当然还有荷拉克家牧场上的尸体堆。 一条用链子栓住在狗舍里的狗的尸体也被摄入镜头；接着镜头透过双筒望远镜摇向一个德国军官：镜头里，村中教堂的塔楼被炸了三次才倒塌；显然这个军官十分恼火；牧师早已遇害，影片同样记录了毁灭者自身的“形象”：他们好象在制作家庭电影一样，对着摄影机大笑着，彼此还开着玩笑。
　　为了不留下任何痕迹，盖世太保从特瑞金附近的犹太人居留区抓来了大批的劳工，并强迫他们在利迪泽村建立了一条专门的铁路，用途是把利迪泽村的瓦砾统统运走，每天有大批的废砖瓦从利迪泽运出，当工作快要完工的时候，那些劳工一部分被送进了集中营和死亡营，还有一批人被就地枪决，枪决以后，尸体被焚烧后就地掩埋。
　　令盖世太保十分恼怒的是，在利迪泽村和其他地方刻意营造的白色恐怖未能打草惊蛇出刺客。 已经采用并审查完毕的有关报道也变得毫无价值。 海因茨·冯·潘维茨——布拉格市盖世太保反颠覆科的负责人向弗朗克建议：在指定时期内，对任何准备坦白自首的人实行赦免。 海因茨最终说服弗朗克以5天为限，并于6月13日发布赦免公告。
　　6月18日，盖世太保在卡莱尔·布罗梅杰斯基教堂的地下室中发现了7名刺客，在经过一阵枪战以后，7名特工无一幸免，两人服毒自杀，其余的都用自己的枪结束了生命。 最后，盖世太保将刺客——捷克准尉詹·库比斯的头割了下来，拿给了他的家人看，他年迈的母亲当场就昏了过去。
　　刺杀海德里希的案件就此结束，利迪泽村也从地图上消失了，但在二战后，捷克人开始重建利迪泽村，原居民回到原来的地方时，只看见一片荒芜的草地。 工人们在挖掘的工程中发掘出了一块利迪泽村古老的村标，至今，这块象征利迪泽村的村标还保留在原地。
　　毁灭与重生
　　盖世太保把利迪策村全部夷为平地、妄图从地球上将其消灭的作法激起了全世界各国人民的愤怒。 6月12日，利迪策惨案的消息刚一传开，美国依利诺斯州的一个小镇就宣布改名叫利迪策。 一个月后，墨西哥首都附近的圣何罗尼莫也改名为利迪策，现在，这里已经发展成为200万人口的大城市。 紧接着，巴西、委内瑞拉、以色列、南非的一些村庄，以及其他地方的广场、街道、甚至女孩的名字，都开始叫利迪策。 世界各个角落的人们虽然互不相识，但为了反法西斯这个目标，都不约而同地群起声援陷入苦难中的捷克人民。
　　自1948年开始，来自世界各国的志愿者在这片废墟旁边建设起崭新的利迪策村。 在旧村和新村中间，由一片美丽的玫瑰园架起了幸福的桥梁。 这些玫瑰的种子是世界各国爱好和平的人们赠送的，其中还有来自中国的祝福。 现在的旧村废墟早已被大片翠绿的草坪所覆盖，在起伏的山坡中点缀着茵茵绿树和金色池塘，使人俨然置身于人间天堂。 这不仅令人感慨万分，只有和平才能带来如此美好世界，有了和平人类才有希望。

北平城内出现了一个开锁大盗方小舟，他与人合伙，屡屡作案。 一天，方小舟偶然遇到了聪明美貌的许嫣然，并且捡到了她不慎遗落的木盒子。木盒中有一本许嫣然的日记，方小舟按照上面描绘的情形，不动声色地出现在许嫣然的视线中。这时，方小舟才发现许嫣然是个警察。许嫣然身负重要使命，她要从日本人和汉奸黄金宝那里盗出一份关系国家安危的图纸。方小舟答应帮助许嫣然，两人在接触中，爱情的萌芽也开始悄悄生长……

　　树（王宝强 饰）的父亲亲手杀死了树的大哥，后来父亲去世了，但两人影像却时常浮现在他脑海。在汽修铺工作中，他开始眼花，后来出了工伤，住进医院，护士苹苹（何洁 饰）给他拆线时，厂长将他辞退了。他的家面临拆迁，因为村长小舅子在这开矿，他感到十分无助，没事在村里闲逛，与朋友喝酒， 没钱就向弟弟伸手。某天，他碰到了朋友的表妹张小梅（谭卓 饰），一见钟情。但在相亲中，他发现小梅是个聋哑女孩。然而，这并没有阻隔他们的爱情。朋友结婚，他卖力地张罗，却无意中得罪了村长的小舅子，受到侮辱。一气之下，他来到城里找朋帮忙。在朋友的奥校打工时，他见证了朋友搞婚外情的事实。他通过短信跟小梅传情，最终决定与她结婚。然而，这场婚礼却进行得异常艰难……

　　十七岁的少年菀得（刘亚仁 饰）本应该是在最无忧无虑的年华里度过。可是实际情况里，菀得的生活只有黑暗没有光明。爸爸是身材矮小的残疾人、妈妈是到十七岁才谋面的菲律宾劳工，自己得靠着领救济品才能生活的下去。这样的菀得，周围没有朋友、没有关爱，只有靠自己的拳头解决一切。身边唯一一个不按常理出牌的就是他的班主任兼邻居东洙（金允石 饰），东洙啰嗦赛唐僧，起初不堪其烦的菀得把他视为自己的头号敌人。但随着一些事情的展开，他渐渐感受到来自己东洙的关爱，开始换一种方式看世界，看周围的亲人，于黑暗中拾取了希望和动力，梦想也不再是那般遥不可及。
　　本片获得多项奖项提名。

　　《谁偷了我的侉子》将故事发生地设定在抗日战争时期，潘贵（陈大伟饰）凭着一手修理留声机的手艺，成了日本人吉川太君面前的红人，为此还得到一辆跨斗都摩托作为奖赏。可不成想，没几天，这辆跨斗摩托就丢了。丢了皇军配发的装备是要掉脑袋的，潘贵焦急万分，他必须在皇军发现前，找回侉斗摩托，可摩托又在哪呢？寻找摩托艰难重重，贯穿其中的轻喜剧元素配之丝丝入扣悬疑情节，“笑料”柔和轻松。

　　西恩（埃米尔·赫斯基 Emile Hirsch 饰）和本（麦克思·明格拉 Max Minghella 饰）是两个来自美国软件工程师，因为新开发了一款软件，跑去莫斯科谈生意，晚上去酒吧找乐，遇到从美国跑来旅游的娜塔莉（奥莉薇·瑟尔比 Olivia Thirlby 饰）和安（瑞切尔·泰勒 Rachael Taylor 饰），四个人调情玩乐，却遇上天降白光，大地浩劫，原来是以能量场形态出现的外星人入侵莫斯科，碰触的瞬间就能让任何生命体灰飞烟灭。四个美国年轻人及时藏身，夜晚来临后试图逃出一片涂炭的红场，他们发现电可以感应外星人存在，又找到一位在家里布上电磁阵的极客老头。大家齐心协力，试图找到所有幸存者，利用电磁学知识，对外星人反戈一击……

　　宜兰青年林育信（彭于晏 饰）曾经在体操队度过了快乐的少年时代，那时活泼好动的小阿信拥有出色的天分而颇得教练器重，但年岁渐长，阿信先天的长短脚令他的体操水平难以提高，又拗不过开水果铺的母亲要求，只得终止训练卖水果，并与好友菜脯（柯宇纶 饰）日日在街头和各路人马拼斗，并因此结缘为他传递打杀通知的电话秘书559（林辰唏 饰）。为了替昔日体操队友的摊档出头，阿信和菜脯开罪黑道大哥之子木瓜（陈汉典 饰），并连番让木瓜出丑，木瓜诱使菜脯吸毒，为阿信设下陷阱，结果反被菜脯重伤。阿信和菜脯只得远赴台北躲祸，少年时的体操梦，此时已变得模糊不清……

　　铁老大（陈建斌 饰）几年前在外地打工回到家乡之后，就不愿再离开家乡了，他决心安于现状，在茫茫大山深处养家糊口。他与弟弟在乡村的垭口开着摩的，维持基本的生计。一个午后，摩的司机们围聚于垭口等待乘客。铁老大没有想到这竟是他与兄弟的最后一次见面。一个乘坐弟弟摩托的长发青年（吴秀波 饰）在静谧的半道上突起歹意，持刀抢车，将弟弟杀害，然后驾车逃逸。
　　铁老大决定千里追凶，为弟弟报仇雪恨。他骑着摩托车从南跑到北，贵州、重庆、内蒙、山西；一路追踪，历经背叛、欺诈、世态险恶与自我情感的挣扎，最后在一家黑煤矿找到凶手，自己却也一同陷入绝境……

　　年过七旬的美国联邦调查局局长埃德加·胡佛（莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio 饰）应《犯罪纪实》之邀口述个人回忆录。胡佛向回忆录代笔作者讲述了他自1919年以来的重要人生历程：逮捕左翼分子领袖、缉拿臭名昭著的黑帮头目、破获震惊全美的林德伯格绑架案等等。依据胡佛的讲述，他力排众议，改组联邦调查局，引入高科技侦查手段，尽心尽力为美国社会的和平与稳定而操劳。然而另一方面，他的私人生活却成为了他想要极力掩饰的部分。
　　就在胡佛回顾自己一生的时候，美国社会依然有诸多动荡因素存在。胡佛任用多年的私人助理克莱德·托尔森（艾米·汉莫 Armie Hammer 饰）也似与他保持着不寻常的关系……

　　亨利•巴赫特（艾德里安•布洛迪 Adrien Brody 饰）来到社区学校担任代课老师。学校因学生反叛、经营不善而濒临绝境，多丽丝（刘玉玲 饰）为首的一批教师备受煎熬。亨利的第一堂课就遭遇了顽劣学生的挑衅，但是被他巧妙地化解。他赢得了女教师萨沙（克里斯蒂娜•亨德里克斯 Christina Hendricks）的好感。同时，他的教学方式引起了同学们的兴趣，其中就包括因肥胖而苦闷的梅丽迪斯。她一直默默地承受着因体重带来的各种责骂与嘲笑。但是因为老师，她似乎又找到了一切的理由……
　　但是，亨利其实内心也有很大的压力，他的爷爷处于弥留之际，他的母亲自杀阴影始终在脑海中萦绕。某天夜里，他在公车上黯然神伤，独自流泪。这情形被一个刚受到嫖客凌辱的雏妓艾瑞卡（萨米•盖尔 Sami Gayle 饰）看到了。她尾随他，希望获得他的帮助。他起初拒绝了她的要求，后来他还是把她带回了单身公寓……