绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛，小师爷报名参加。在严格选拔下，小师爷突破重围，进入师爷训练营。小师爷在老师爷的训练下，逐渐明白了师爷的真谛。最后，小师爷因为仁义和善良，把第一名的位置让给了同伴，真正完成了自身的成长。
某所中学，总是被邻座的女生高木同学捉弄的男生西片。他为了对此反击而用尽计策，却总是被高木同学看透。季节轮回，升入2年级的西片，这一次他是否能够顺利反击高木同学呢…？ 「令人心动的微笑」必至，先害羞就输了的“捉弄大战”第2轮比赛终于开幕！
年轻的旅行商人克拉福·罗伦斯，与一匹拖着货车的马为伴，日复一日地在各个城镇之间售卖商品。 有一天，他到达了一个遍布着金黄色麦田的小村庄，在那里，他遇到了一位拥有狼耳朵和尾巴的美丽少女。 “咱的名字是赫萝。” 自称为“贤狼”的赫萝，原来是一位掌管丰收的狼化身。 听闻她想要返回极北之地、应该存在的故乡“约伊兹森林”的愿望后，罗伦斯和赫萝决定一同朝北，开始了他们的商业旅行。 但是，旅行商人的旅途总是充满了意想不到的波折。 曾经孤独的旅行商人和孤独的狼化身，他们在马车上开始了喧闹的旅程。
全身长着橙色皮毛的加菲猫是一只生长在大都会内一个平凡街区的猫儿，他天生具有哲人般的怪想法和似乎有无止境的旺盛食欲。比萨、猪肉卷、意大利面、蛋糕乃至各种无上美味且具含高热量高脂肪的食物都是加菲的最爱，而对于青菜、老鼠等等则嗤之以鼻。对他来说，美美的吃上一顿后再打个盹，这便是最完美的猫生。而那个身为漫画家的主人乔恩，毋宁说是老天专门派来服侍他的仆人；小狗欧弟则当仁不让是加菲解闷找乐的首选对象。加菲猫自私、小气、贪婪、懒惰、虚荣、自恋，可是却得到了全世界的宠爱…… 本片根据吉姆·戴维斯（Jim Davis）的同名漫画作品改编。
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