主人公——人类奇诺与会说话的摩托车汉密斯，毫无目的地在世界各处旅行。 在世界的各处有着充满个性的国度，人们在与自己相适应的法律与常识之下生活，奇诺与汉密斯造访各种这样的国度，基本上只停留3天，之后便出发前往下一个国度。 奇诺与汉密斯的这些旅行故事，时而温柔，时而哀伤，时而滑稽，时而痛彻心扉。这些美丽的故事，将一言难尽的鲜烈光景展现给读者。 将“并不美丽，但也正因如此才美丽”的世界展现出来。
某所中学，总是被邻座的女生高木同学捉弄的男生西片。他为了对此反击而用尽计策，却总是被高木同学看透。季节轮回，升入2年级的西片，这一次他是否能够顺利反击高木同学呢…？ 「令人心动的微笑」必至，先害羞就输了的“捉弄大战”第2轮比赛终于开幕！
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