变形金刚在地球的存在已经不再是秘密，而且狂派也不甚猖狂，然而博派依然要肩负起保卫和平的职责。他们的主要任务就是对抗一些拥有超能力的邪恶人类，打击犯罪捍卫和谐。
当世界仍在从上一季的全球灾难中恢复之际，已发生变化的马克因内疚而痛苦不堪。他在全力保护家园和挚爱之人时，与一股强大的新威胁正面交锋，这股威胁足以永远改变人类的命运。
天才少年古云，因为被上古神族中下神印，导致灵力减弱，成为青山门公认的废物，被贬为杂役。父亲因此被牵连，废除族长之位，囚禁在敌人飞卢家族的天牢里。这时古云发现了自己身上隐藏的秘密，并且跟古神达成合作协议。
铃木入间（村濑步 配音）被双亲卖给了魔王沙利文（黑田崇矢 配音），没想到沙利文因为没有子孙后代，所以对身为人类的铃木非常的溺爱。随着铃木渐渐长大，沙利文将他送进了恶魔学校巴比尔斯里深造，想要这所充满了恶魔的学校里生存下去，铃木的首要任务就是隐藏好自己的人类身份。 大大咧咧冒冒失失的瓦拉克（朝井彩加 配音）、外表御姐内心少女的阿萨兹勒（早见沙织 配音）、看上去很聪明其实是个笨蛋的阿斯莫德（木村良平 配音）、拥有强健的体魄和大条的神经的萨伯诺克（佐藤拓也 配音），个性温柔而又善良的铃木很快就在学校里交到了好朋友。
King Sombra曾经统治小马国边缘的水晶王国，带来了无尽的苦难。后来他被塞拉斯迪亚公主和露娜公主联合击败，变成阴影，并被放逐。 一千年后，King Sombra卷土重来，想要重新统治水晶王国。大公主希望暮光闪闪一行去保护水晶王国，免受King Sombra的再度袭击。他们克服重重困难和阻挠，去保护水晶王国，并让那里再度恢复生机。
BD&DVD每卷附有一集特典动画 特典アニメ 第一話 「田中vs太田 仁義なき戦い」特典动画第一话 田中vs太田 无仁义的战斗 特典アニメ 第二話 「小さいことはいいことだ？」特典动画第二话 小事就是好事？ 特典アニメ 第三話 「太田くんの幸せレシピ」特典动画第三话 太田同学的幸福食谱 特典アニメ 第四話 「白石さん、恋の手相占い」特典动画第四话 特典アニメ 第五話 「越前、宿命のたいけつ」特典动画第五话 特典アニメ 第六話 「西園寺さんと不可解な客達」特典动画第六话 特典アニメ 第七話 「太田家のクッキング講座」特典动画第七话
曾经热爱唱歌的坂井和奏（高桓彩阳 配音）在母亲去世后就此紧闭了双唇，愧疚和悔恨一直折磨着她脆弱的灵魂，这也导致本来在年音乐特长班的她转到了普通班。一次偶然中，和奏认识了同班同学宫本来夏（瀬户麻沙美 配音），来夏对音乐的热爱感染了和奏，也唤起了她对于音乐久违的热情。冲田妙羽（早见沙织 配音）的出现彻底奠定了和奏重拾音乐的决心，合唱部应运而生。 随着维也纳转学生前田敦博（花江夏树 配音）的出现，合唱部的人气达到了顶峰，有了音乐的每一天，和奏都和伙伴们快乐的渡过着，母亲坂井真昼（大原沙耶香 配音）给和奏带来的困扰也逐渐的转化为了生活的动力。
在沙迪亚这片神奇土地上，魔法力量有六大源头：即太阳、月亮、星辰、天空、地球和海洋。但当人类魔法师创造第七种魔法 — 黑暗魔法时，他们为了获取原料，开始捕捉和收获各种独特的魔法生物，而这引发了一场沙迪亚和人类王国之间的毁灭性战争。三个来自冲突对立面的少年 — 两个人类王子和一个被派来刺杀他们的精灵杀手 — 发现了一个可以改变一切的秘密。他们决定合作并开始史诗般的征程，这可能是结束战争、让两个世界恢复和平的唯一希望。
麦包和妹妹麦米、好朋友朱古力等一起快乐地生活在麦家村。而同时麦家村是交通要塞，也是敌人运送军火的必经之地。游击队在此截获了大批军火，藏在深山中。敌军赴麦家村找出军火以及捉拿游击队。占领麦家村后，所有的村民都被抓住。唯有恰在学校上课的孩子们在陈老师的掩护下躲入地道。而就在进地道时，也救起了一名负伤的游击队员。为了治疗游击队员，麦包和妹妹通过地道回到家里寻找金疮药，却怎么也找不到，还不料差点被敌军士兵大傻和二傻发现。
该动画主角为20多岁的克拉克·肯特（杰克·奎德 配音）、聪明而有干劲的露易丝·莱恩（爱丽丝·李 配音），以及他们最好的朋友吉米·奥尔森。克拉克已经接受了自己是这个大都会(或世界)的英雄的事实，露易丝也成长为耀眼的调查记者，她将有抱负的摄影师吉米·奥尔森纳入自己的麾下。在这期间，克拉克和露易丝坠入爱河，共同分享冒险经历，一起打击坏人，偶尔也能发现一些秘密。
日本著名造船公司八代商船设计制造了旗下第一艘豪华邮轮爱芙罗黛谛号，为庆祝该邮轮的处女航，八代商船邀请各界名流参加，上到首相下到富豪悉数前来。铃木园子的父母也接到邀请，因行程安排铃木夫妇无法出席，园子于是邀请、毛利小五郎、小兰、柯南等一众好友同行。蓝天白云，美酒佳肴，众人无不陶醉于这美好的假期之中。 但是，这注定是一次不寻常的航行。先是园子突然遭人绑架，接着八代商船的女社长贵江被人杀害，与此同时董事长八代延太郎也从船上神秘失踪。此前不久，贵江的丈夫八代英人驾车时突发心脏病冲下山崖。这一连串死亡、失踪案件似乎都与15年前八代商船的沉船事故有关。在层层推理调查之下，隐藏的秘密渐渐浮出水面……
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