以室町时代为舞台，讲述了后来被称为世阿弥的美少年“鬼夜叉”的故事。在一切以技艺为重的父亲观阿弥身边长大，鬼夜叉始终无法理解人类为何会享受艺术与表演。某一天，他在村子边缘的一户民宅中，看见一名唱歌跳舞的女子，竟不由自主地觉得很好……好奇心旺盛的鬼夜叉在与他人的相遇中学会欢笑与哭泣，直面自身的软弱，一边体会无常的人世，一边逐渐孕育出一种全新的舞蹈形式。
三年之约后，萧炎终于在迦南学院见到了薰儿，此后他广交挚友并成立磐门；为继续提升实力以三上云岚宗为父复仇，他以身犯险深入天焚炼气塔吞噬陨落心炎……
15岁的少女铃原泉水子（早见沙织 配音）自幼生活在熊野古道玉仓山深处。她性格内敛，不善交际，并且具有令周围电器失灵的体质。即将升入高中的泉水子情窦初开，她悄悄修剪刘海，却不知这将产生怎样无可估量的影响。女孩原本要被安排前往东京的高中求学，但为了尊重其本人意愿，监护人相乐雪政（福山润 配音）安排儿子深行（内山昂辉 配音）转学至玉仓山栗谷中学，肩负起保护泉水子的重任。原来泉水子作为“冯依”，体内封印着姫神的神秘力量，这种力量使得她称谓各种邪物觊觎伤害的对象。原本性格不合的少男少女，自东京修学旅行的恐慌过后相互理解。在深行的守护下，他们将面临各大的挑战…… 本片根据荻原规子的小说改编。
