15岁的少女铃原泉水子（早见沙织 配音）自幼生活在熊野古道玉仓山深处。她性格内敛，不善交际，并且具有令周围电器失灵的体质。即将升入高中的泉水子情窦初开，她悄悄修剪刘海，却不知这将产生怎样无可估量的影响。女孩原本要被安排前往东京的高中求学，但为了尊重其本人意愿，监护人相乐雪政（福山润 配音）安排儿子深行（内山昂辉 配音）转学至玉仓山栗谷中学，肩负起保护泉水子的重任。原来泉水子作为“冯依”，体内封印着姫神的神秘力量，这种力量使得她称谓各种邪物觊觎伤害的对象。原本性格不合的少男少女，自东京修学旅行的恐慌过后相互理解。在深行的守护下，他们将面临各大的挑战…… 本片根据荻原规子的小说改编。
以室町时代为舞台，讲述了后来被称为世阿弥的美少年“鬼夜叉”的故事。在一切以技艺为重的父亲观阿弥身边长大，鬼夜叉始终无法理解人类为何会享受艺术与表演。某一天，他在村子边缘的一户民宅中，看见一名唱歌跳舞的女子，竟不由自主地觉得很好……好奇心旺盛的鬼夜叉在与他人的相遇中学会欢笑与哭泣，直面自身的软弱，一边体会无常的人世，一边逐渐孕育出一种全新的舞蹈形式。
大业三年，边疆蠢动，隋炀帝北巡、威慑西陲。 镖人刀马受故友之托护送乱党魁首知世郎抵达长安完成拯救乱世的理想。而他的身后一只仇恨的独目紧紧跟随，前尘过往与现世危机浮现，乱世之下，看刀马如何搅动血色江湖！
